SAP CRM affärspartner: gruppering, roller, relationer

Innehållsförteckning:

Anonim

Översikt

  • Nästan alla affärstransaktioner i en organisation involverar vissa intressenter som anställd, kontaktperson, organisationsenhet etc.
  • Inom SAP CRM upprätthålls dessa deltagare som är involverade i en affärstransaktion som CRM-affärspartner. Följande kan vara involverade i en affärstransaktion som affärspartner:
  • I SAP CRM skapas affärspartners centralt. Även de roller som en affärspartner spelar, som såld till fest och leverans till fest, upprätthålls också centralt
  • Således kan en affärspartner skapad i SAP CRM vara involverad i vilken som helst av affärstransaktionerna i olika moduler som försäljning, marknadsföring och service. Detta engagemang från affärspartnern i en affärstransaktion beror på den roll som tilldelats affärspartnern och de partnerfunktioner som är involverade i affärstransaktionen
  • Skapande och underhåll av affärspartnern i SAP CRM ingår i Account Management-applikationen inom CRM Web UI. För att kunna arbeta med affärspartnern måste användaren ha tillgång till kontohanteringen i webbgränssnittet:

För en viss affärstransaktion kan involverade affärspartners hittas inom tilldelningsblocket för parter:

  • Inom SAP GUI är affärspartnerunderhåll tillgängligt med transaktionskod BP. SAP har nu slutat stödja GUI för CRM-transaktioner och därmed används webbgränssnitt för skapande och underhåll av affärspartner
  • Kontohantering i CRM Web UI ger 360 0- vy av affärspartnerdata, vilket innebär att den representerar fullständig information om affärspartnern inklusive:
    • rubrikinformation för affärspartnern
    • relationer till andra affärspartners i affärsprocesserna
    • affärspartners konto
    • affärstransaktioner där affärspartnern är inblandad
    • ändra historik för affärspartnerdata
  • Med CRM Middleware är det möjligt att fylla i affärspartners i SAP CRM med hjälp av data som underhålls i SAP ERP. Uppdateringar i affärspartnerdata i något av dessa system (ERP eller CRM) kan synkroniseras via CRM Middleware
  • Nedan följer SPRO-sökvägen för anpassning av affärspartner. Partnerbehandlingen som implementeras för en viss affärstransaktion beror också på de anpassningsinställningar som har implementerats för affärspartnerna. På så sätt implementeras anpassningsinställningarna för affärspartnerna i CRM i SPRO och när det är gjort används CRM Web UI för att skapa och underhålla affärspartnerna

Affärspartner kategori

  • SAP CRM stöder tre möjliga kategorier:
    • Person eller individ
    • Grupp
    • Organisation
  • En affärspartner kan tillhöra någon av dessa kategorier. Ett konto kan delas upp ytterligare enligt följande:
    • Konto: Ett konto är ett företag, en grupp eller enskild person som din organisation har en affärsrelation med.
      • Konton delas vidare in i:
        • Företagskonto (organisationer eller företag)
        • Individuellt konto (individer)
        • Grupper (grupper som hushåll)
    • Kontakt
      • person som du har en affärsrelation med
      • tilldelas mestadels ett företagskonto
    • Anställd
      • medlem i din organisation
      • involverad i interaktion mellan din organisation och leverantör, kund, kund och andra parter
  • Det är inte möjligt att ändra dessa kategorier eller skapa nya kategorier.
  • När en affärspartner skapas i SAP CRM tilldelas kategori den. Affärspartner-kategorin kan bara tilldelas en gång under upprättandet av affärspartnern och kan inte ändras i senare skeden av affärspartners livscykel. När du skapar en affärspartner måste du alltså välja kategorin som första steg. Kontosökningen kan också filtreras baserat på kontokategorin för snabbare resultat:
  • Denna affärspartner kategori används också i sidhuvudet på kontovisningen, skapa och modifiera sidan:

Affärspartnergruppering

  • När en affärspartner skapas tilldelas det ett nummer som kallas "affärspartnernummer". Detta nummer kan konfigureras i SPRO-anpassningen så att det genereras automatiskt när en affärspartner skapas
  • För detta används grupp för affärspartner och nummerintervall
  • Vi definierar nummerintervall med start- och slutvärde (inom SAP CRM kallas detta som "Nummerintervall" och har en identifierare):
  • Från ovanstående skärmbild tilldelas affärspartner med nummerintervall 01 ett nummer '4907620', medan affärspartner med nummerintervall 02 tilldelas nummer 'A'
  • Nummerintervall kan vara internt eller externt
  • Internt nummerintervall
    • Baserat på anpassningsinställningarna genereras detta inom CRM-systemet
    • Detta är ett löpnummer från det relevanta nummerintervallet
  • Externt nummerintervall
    • I det här fallet kan numret tilldelas av användaren när posten skapas
    • Eller numret kan härledas från ett externt system
    • I båda fallen måste det använda antalet ligga inom motsvarande antal intervall
  • Detta nummerintervall tilldelas sedan en gruppering
  • SPRO-väg för att tilldela nummerintervall till grupp:
    • IMG -> Komponenter med flera applikationer -> SAP-affärspartner -> Affärspartner -> Nummerintervall och gruppering -> Definiera grupperingar och tilldela nummerintervall
  • Affärspartnergruppering är i princip olika nummerintervall som kan tilldelas en affärspartner. Gruppering kan därför betraktas som en behållare som innehåller inställningarna för antal intervall
  • När du skapar en BP väljer användaren grupperingen
  • Vald gruppering identifierar numret som ska genereras
  • Om grupperingen använder ett internt nummerintervall tilldelas affärspartnernumret automatiskt när affärspartnern sparas
  • För den gruppering som motsvarar externa nummerintervall
    • ID-fält kan aktiveras för användaren att ge ett affärspartnernummer eller
    • BP-nummer kan hämtas från externt system (t.ex. ansluten ERP)

Affärspartnerroller

  • BP-rollerna (affärspartner) som tilldelats en affärspartner återspeglar partnerns funktioner och de affärstransaktioner som partnern kan vara involverad i.
  • Det är möjligt att tilldela mer än en affärspartnerroll till en affärspartner
    • Detta innebär att en affärspartner kan vara involverad i olika affärstransaktioner med olika roller
    • Men den allmänna informationen om affärspartnern som namn, adress, etc. anges bara en gång
  • Det är möjligt att skapa anpassade BP-roller enligt företagets krav
  • En affärspartnerroll tilldelas en roll för kategorin affärspartner
  • BP-rollkategori styr egenskaperna för BP-rollen:
  • Det finns ett separat tilldelningsblock i Kontoöversikten för BP-rollerna. Listrutan visar de tillgängliga roller som kan tilldelas kontot. Med knappen Infoga är det möjligt att tilldela en ny roll till en affärspartner:

BP-relationer

  • En affärspartner kan ha relation med en annan affärspartner.
  • En anslutning mellan två affärspartners bildas med hjälp av "affärspartnerrelationer".
  • Inom SAP CRM beskrivs förhållandet mellan affärspartner med kategorin affärspartnerrelation:
  • Dessa BP-relationskategorier definierar egenskaperna hos affärspartnerrelationen:
  • Ett BP-förhållande kan vara enkelriktat eller dubbelriktat
  • BP-relationer kan tilldelas en affärspartner i webbgränssnittet i tilldelningsblocket Relations:
    • Detta uppdaterar alla affärspartners som är inblandade i relationerna
    • Befintligt förhållande kan modifieras med hjälp av 'Actions' -knapparna
  • Det är möjligt att ha en tidsberoende tid. Således är förhållandet giltigt under den angivna tidsramen under upprättandet av denna relation
  • Med knappen Ny i skärmdumpen ovan är det möjligt att skapa en ny relation:

Kontoklassificering

  • SAP CRM tillhandahåller funktionalitet för kontoklassificering där du kan klassificera dina konton enligt alla kriterier. Detta är särskilt användbart när ett stort företag behöver klassificera olika affärsområden enligt olika kriterier
  • Det är möjligt att söka efter konton baserat på dessa klassificeringskriterier
  • Kontoklassificering finns också som ett enskilt tilldelningsblock på kontosidan:
  • Rollen i det här tilldelningsblocket skiljer sig från affärspartnerrollen. Du kan definiera valfritt antal kriterier och attribut
  • Enligt kraven kan kontokriterier kombineras för att skapa klassificeringskategori. Varje klassificeringskategori kan bestå av upp till 5 kriterier och valfritt antal attribut enligt kravet
  • Beståndsdelar för kontoklassificering definieras i SPRO-anpassningen
  • Det finns en hjälpklass associerad med varje kriterium och attribut för värdehjälpen som rullgardinslista i webbgränssnittet
  • Definition av kriterier:
  • Attributdefinition:
  • Tilldelning av attribut:

Inställningar för kontoklassificering i SPRO - IV

  • Tilldela kriterier:

360 0 Visa affärspartner

SAP CRM ger 360 0- bild av affärspartnern. Detta innebär att all information som är relaterad till affärspartnern kan kontrolleras på ett ställe. I rubrikdata är det möjligt att underhålla och visa de data som är tillämpliga i alla scenarier som förnamn, efternamn, BP-nummer, etc. Det finns separata tilldelningsblock för data som BP-roll, BP-relation etc. Också vi kan hitta alla affärstransaktioner inom vilka affärspartnern är inblandad. Det finns till exempel ett uppdragsblock "Möjligheter" som visar alla affärsmöjligheter som affärspartnern är inblandad i

  • Det är möjligt att navigera till motsvarande affärstransaktionsdokument från dessa tilldelningsblockdata. Vi kan också skapa nya affärstransaktioner genom dessa uppdragsblock. Med den nya knappen i Opportunity-blocket är det möjligt att navigera till Opportunity-sidan och skapa en möjlighet med avseende på affärspartnern
  • Således stöder SAP CRM underhållet av hela affärspartners livscykel på ett ställe vilket gör det bekvämt för slutanvändaren att använda och hjälper till att rapportera syftet