SAP CRM Organisation Management

Organisationsmodell i SAP CRM

• Organisationshantering används för att kartlägga ditt företags organisationsstruktur i CRM-organisationsmodellen
• Detta gör att du kan:
  • Kartlägga din försäljnings-, service- och marknadsföringsstruktur i CRM-organisationsmodellen
  • karakterisera dina organisationsenheter med organisatoriska och allmänna attribut
  • definiera regler för att bestämma den ansvariga organisationsenheten
• Genom att använda organisationsstruktur i affärstransaktioner möjliggörs automatisk specificering av organisationsdata
• Det är också involverat i partnerbestämningen, för till exempel stöder den bestämningen av ansvarig anställd i en viss affärstransaktion
• Använd organisationshantering för att:
  • ställa upp och upprätthålla företagets organisationsstruktur
  • behålla positioner och anställdas uppdrag enligt ditt företags struktur
  • tilldela specifika attribut till organisationsenheterna
• Följande är CRM-applikationsområdena som använder organisationshantering:
  • Affärstransaktion: Ansvariga organisationsenheter kan bestämmas automatiskt av systemet baserat på uppgifterna i transaktionsdokumentet
  • Partnerbehandling: Partnerbestämningsförfarande som används för att bestämma inblandade parter kan baseras på de organisatoriska enheter som är inblandade i affärstransaktionen
  • Hantering av betalkort: Det kan också användas för automatisk bestämning av organisationsenhet som ansvarar för clearing
  • Skattehantering: Fastställande av affärsplats under skattehantering kan baseras på organisationsledningen
• Denna applikation kan hittas genom olika roller som SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
• Följande är vyn för sökningen efter organisationsmodell:

Organisationsmodellsökning i webbgränssnittet

• Knappen "Root Organizational Unit" kan användas för att skapa en organisationsmodell
• Följande är till exempel organisationshierarkin:

Organisationsmodell med organisationsenhet och position

Organisationsenhet

Organisationsenhetsvy i webbgränssnittet

Här kan vi se de data som är relevanta för vald organisationsenhet / position:

1. Rad (organisationsenhet eller position) vald
2. Generell information:
   • Hierarkisökväg:
     • Den visar sökvägen för aktuell organisationsenhet / position
     • Det är tomt för Root Organization Unit
   • Beskrivning:
     • Kort beskrivning av organisationsenheten / positionen
   • Koda:
     • Detta kan betraktas som en nyckel för vald organisationsenhet / position

3. Adress: Detta är huvudadressen för vald organisationsenhet / position
4. Funktioner: Detta block representerar funktionen hos organisationsenheten / positionen i organisationsstrukturen och följaktligen betraktas den som försäljningsorganisation eller serviceorganisation eller marknadsföringsorganisation
5. Tillåt Org. Enhet som ska bestämmas: Denna kontroll gör den aktuella organisationsenheten tillgänglig för att användas i organisationsbestämningen
6. Giltighet: Detta område visar giltigheten för den aktuella organisationsenheten
7. Giltighet: Positionens giltighet bibehålls i detta område tillsammans med giltigheten för motsvarande organisationsenhet i ovanstående block
8. Tillhör:
   • Dessa data baseras på organiseringsenheten ovan nivå
   • Med hjälp av data från ovanstående organisationsenhet, visar detta block funktionalitet som den nuvarande organisationsenheten tillhör
9. Attribut
   • I det här tilldelningsblocket tilldelar vi värden för vissa fördefinierade attribut
   • Dessa attribut är grupperade som försäljnings-, service- och marknadsföringsattribut
10. Under en organisationsenhet kan vi skapa fler organisationsenheter eller så kan vi skapa positioner

Placera

Vi underhåller data relaterade till positionen under dessa organisationsenheter

Positionsvy i webbgränssnittet

1. Välj en position under en organisationsenhet
2. Inom tilldelningsblocket "Positionsinformation" kan vi tilldela en affärsroll
   • Det här är samma roll som vi ser vid första inloggningen till CRM Web UI
   • Således kommer alla användare eller anställda som tilldelats denna specifika position ärva rollen (säljare i ovanstående fall) från den roll som tilldelats positionen
3. Vi kan tilldela användare eller anställda till de positioner som skapats i en organisationsmodell

Övriga uppgifter som upprätthålls för positionen:

1. Vi kan behålla giltigheten för tjänsten
2. Det ärver också giltigheten från organisationsenheten
3. Som framhävs i skärmdumpen ovan definierar Functional Assignment som underhålls för Organisationsenheten också affärsprocesserna (försäljning, tjänster eller marknadsföring) där denna process kan användas. Dessa funktionella tilldelningsdata ärvs från den högre organisationsenheten och kan bibehållas ytterligare för positionen

Användare eller anställda

• Till en position skapad i Org-modellen kan vi tilldela användare eller anställda
  1. Välj position för att lägga till fler användare eller anställda till positionen
  2. Klicka på medarbetarknappen för att tilldela en anställd till vald position
  3. Ett popup-fönster i sökfönstret för att leta efter en anställd baserat på olika kriterier

Affärspartner i Org-modellen

Med hjälp av anpassningsknappen i tilldelningsblocket för organisationsenheten får vi ytterligare kolumner i vyn

1. Använd anpassningsknappen för att ändra kolumnerna som visas
2. Uppdaterad vy visar affärspartnern i uppdragsblocket

Ändra personalisering för att se Business Partner-nummer

• Så vi kan se det affärspartnernummer som tilldelats en organisationsenhet i organisationsmodellen
• Som affärspartners kan vi ha dessa organisationsenheter involverade i affärstransaktioner
• Vi kan se dessa organisationer involverade i en affärstransaktion:

Affärspartners som är inblandade i en affärstransaktion som visas i Parties Involved Assignment Block

• Det kommer att involveras som en affärspartner. Således kan vi hitta den involverade organisationen inom berörda parter