Citat
Offert är begäran från leverantörer att ge oss information om deras bästa priser, villkor, leveransschema och annan information för att välja den bästa källan för våra upphandlingsbehov.
Nedan kan du se processflödet för offert vid inköp i SAP MM-modulen.
Offertprocessen startas med skapandet av en offertförfrågan och därefter underhåll av offerten för att mata in all information som tas emot från möjliga leverantörer. Då vill vi jämföra erbjudandena och välja de bäst lämpade som avvisar de andra. I SAP används flera transaktioner i processen.
Hur man skapar begäran om offert
Först måste vi skapa en begäran om offert. RFQ kan skapas genom transaktion ME41 . Vi kan skapa en ny RFQ från grunden eller skapa en som hänvisar till en befintlig inköpsrekvisition eller dispositionsavtal. Om du vill skapa RFQ med ett referensdokument behöver du bara klicka på lämplig knapp och ange referensdokumentnumret. I det här fallet skapar vi en ny RFQ utan referensdokument. Steg 1) Ange i transaktion ME41:
- RFQ-typ : offertyp (A - standard RFQ).
- Språknyckel : språk som ska användas i en offert (EN - engelska).
- RFQ-data : Dagens datum.
- Offertfrist : detta datum måste vara före leveransdatum.
- RFQ-nummer : ange ett nummer som du vill tilldela offert (om du vill att det ska tilldelas internt, lämna det här fältet tomt).
- Inköp organisation: inköpsorganisation (t.ex. 0001).
- Inköpsgrupp : inköpsgrupp (t.ex. 001).
- Varukategori : standard är tom - standardobjekt.
- Leveransdatum : önskat leveransdatum.
- Växt .
- Lagringsplats : SLOC för mottagande av varor.
- Kravspårningsnummer .
Tryck på ENTER , så kommer du att hitta på skärmen för rubrikdata.
Steg 2)
- Giltighetsintervall : ange intervallet för giltighetsperioden. Annan information som kollektivnummer (kollektiv hantering av flera dokument), tidsfrist för inlämnande av bud, stängning av datum för ansökningar och bindande period för offert.
- Kollektivt nummer - Coll.no är ett mycket viktigt fält eftersom du senare kan jämföra offertar baserat på denna information eller hitta RFQ med detta nummer.
- Du kan ange garantidatumet om det är tillämpligt.
- Målvärde : tröskelvärde för varning av ett meddelande under skapandet av orderutgivningen.
Du bör inspektera verktygsfältet för att se vilka skärmar som kan anropas med hjälp av ikonerna.
Steg 3) Bland ikonerna i verktygsfältet hittar du 
knappen "Leverantörsadress", där du kan:
- Välj lämplig leverantör. Om det är en gångsleverantör måste du ange leverantörsadress efter att du har angett leverantörsnummer.
Steg 4) I verktygsfältet hittar du också översiktsknappen som anropar skärmen för artikelöversikt.
Objektöversiktsskärmen är den plats där du kan ange artikelinformation, material, kvantiteter ...
- Materialnummer : sätt in material som ska anskaffas.
- RFQ-kvantitet : ange nödvändig mängd och måttenhet. Du kan inspektera fler skärmar från verktygsfältet och spara dokumentet.
Du kan alltid gå tillbaka för att redigera begäran om offert med t-koden ME42 eller visa informationen med ME43 . Upprepa ovanstående process för att skicka RFQ till alla de leverantörer som du begär offert från.
Om du har behållit ett kollektivt nummer i dina offertar (vi har använt 190123) kan du granska alla offertarna för kollektivt nummer med hjälp av transaktionskoden ME4N .