SAP CRM WebUI-handledning

Innehållsförteckning:

Anonim

Översikt

  • CRM WebClient UI är en webbaserad applikation för modulerna som omfattas av SAP CRM.
  • Detta ramverk har utvecklats under tiden som efterträdare för olika användargränssnitt som tillhandahålls av SAP för SAP CRM.
  • Det är en affärsrollbaserad applikation:
    • Detta innebär att användaren via detta gränssnitt endast kommer åt de applikationer som han / hon har behörighet för.
    • Om en användare tilldelas en enda roll behöver han inte välja rollen vid inloggning.
    • Men om det finns flera roller tilldelade en användare måste han / hon välja en av de tillgängliga rollerna för att logga in på CRM Web UI
  • Oavsett vilken roll som valts är skärmarna för CRM Web UI strukturerade i L-form.
  • Men de applikationer och funktioner som användaren kan komma åt i CRM Web UI beror på vilken roll som valts.

L-form

  • När användaren väl är inloggad kan den se webbgränssnittsskärmarna i L-form.
  • Den består av följande komponenter:
    • Rubrikområde
    • Navigationsområde
    • Arbetsyta
  • Positionerna för alla komponenter i L-formen är fasta och kan inte ändras.
  • En administratör kan ändra webbklientens hud och logotyp enligt företagsspecifika krav.
  • Rubrikområde tillhandahålls för att komma åt applikationsoberoende webbadresser och funktioner.
  • Med hjälp av navigeringsfältet kan användaren komma åt olika applikationer som han har behörigheter för.
  • Arbetsområdet uppdateras baserat på åtgärder som en användare utför i navigeringsfältet.
    • Det uppdateras också för få åtgärder i rubrikområdet.

Rubrikområde

  • Rubrikområdet är statiskt och dess position är fast.
  • Det är möjligt att ställa in sin höjd i CRM-anpassningen men dess position är fast.
  • Rubrikområdet består av följande komponenter
  1. Systemlänkar
  2. Sparade sökningar
  3. Arbetsområdets titel
  4. Historia

Navigeringsfält

  • Med hjälp av navigeringsfältet kan användaren komma åt det program som han / hon har behörigheter för.
  • Det har också få länkar för generiska sidor som:
    • Hem
    • WorkList
    • E-postinkorg
    • Kalender
  • Andra länkar som finns i navigeringsfältet är applikationsspecifika och varierar från en affärsroll till en annan affärsroll. Dessa länkar är indelade i följande:
    • Ansökan länk
    • Snabb skapa länkar
    • Senaste föremålen
  • Applikationslänkar kan konfigureras på två nivåer.
  • Med hjälp av applikationslänkar på första nivån kan användaren komma åt sökning, skapa och rapportera länkar för en viss applikation.
  • Applikationslänkar på andra nivå tar användaren direkt till en viss söksida.
  • Snabblänkar är avsedda för direkt åtkomst till skaparsidan för ett visst affärsdokument.
  • Senaste artiklar i navigeringsfältet representerar en slags historik och underhåller senast besökta affärsdokument eller applikationer av användaren.

Arbetsyta

  • Arbetsområdet är den plats där användaren arbetar!
  • Det uppdateras med åtgärder som användaren vidtar i navigeringsfältet.
  • Det kan bestå av
    • kalender,
    • e-post inkorg,
    • arbetscentergrupper,
    • sökresultatsida,
    • översiktssidor,
    • under översiktssidan
  • Följande är få generiska sidor tillgängliga:

Hemsida :

  • Beroende på affärsbehovet kan innehållet på startsidan konfigureras för standard (My Open Tasks) eller anpassad funktionalitet (CRM Links).
  • Navigering från startsidan beror på innehållet.

Arbetslistasida :

  • Den visar varningar, arbetsflödesuppgifter och affärstransaktioner som för närvarande väntar med eller tilldelas den inloggade användaren.
  • Det är möjligt att navigera till olika applikations- eller affärstransaktioner från sidan arbetslista.

E-postinkorg och kalender

  • Den här sidan kan konfigureras för att vara synkroniserad med användarens postlåda
  • För detta används CRM-mellanprograminställningar så att användaren kan komma åt postlådan i webbgränssnittet
  • Olika vyer är möjliga på kalendersidan - enstaka dag, vecka, månadsvy
  • På samma sätt kan användaren se e-postinkorgen synkroniserad med Lotus Notes-servern eller Outlook.

Arbetsyta

  • Tillämpningar som tilldelats den inloggade användaren nås i arbetsområdet
  • När du klickar på en applikation i navigeringsfältet visar arbetsområdet arbetscenter med arbetsområdesgrupper bestående av relevanta länkar för att skapa, söka och rapportera.
  • Från arbetscentret kan användaren navigera till Skapa sida, söksida eller rapportsida.
  • Som diskuterats ovan har arbetsområdet olika layouter och innehåll när det gäller generiska sidor som Startsida, WorkList-sida etc.
  • Men för applikationerna i navigeringsfältet är arbetsområdets struktur och layout identisk i alla applikationer.
  • För att implementera "arbetsområde" behövs kunskap om både webbgränssnittsprogrammering och CRM-anpassning.

Sök sida

  • Söksidan är indelad i sökkriterier, resultattabell och sparat sökområde.
  • Inom sökkriterier kan användaren ställa in kriterierna för att hitta ett element.
  • Det är möjligt att lägga till eller ta bort sökkriterier med de tillgängliga knapparna bredvid fälten för sökkriterier.
  • Fält för sökkriterier kan implementeras med F4-hjälp eller rullgardinshjälp.
  • Flera operatörer kan konfigureras för varje sökkriterium.
  • Sökresultat visar resultatet som erhållits från sökningen.
  • När sökningen har genomförts visar resultattabellen antalet poster som hittats, om någon.
  • Det är möjligt att ha knappar ovanpå resultattabellens rubrik för att ge en viss affärsprocess. Det finns till exempel knappar för att skapa konton av olika typ i figuren ovan.
  • I allmänhet presenteras knappar för att skapa en ny post i sökresultatstabellens rubrik.
  • På höger sida innehåller sökresultatstabellen också knappar som gör det möjligt för användaren att exportera posterna till Excel-ark och knappen för att anpassa sökresultatstabellen.
  • Posten som finns i sökresultatet kan också innehålla hyperlänk i kolumner.
  • Med dessa hyperlänkar är det möjligt att navigera till den enskilda posten som visas på översiktssidan.
  • Med hjälp av anpassningsknappen i sökresultatstabellens rubrik kan användaren anpassa den här vyn för de kolumner som visas och i vilken ordning kolumnerna visas.
  • Som markeras ovan:
    • Användaren kan räkna värdet på raden efter vilken rullningsfältet kommer att synas.
    • Användaren kan också ställa in värdena för antalet poster på en sida.

Översiktssidor

  • Översiktssidan kan användas för att arbeta med fullständig data relaterad till en enda post.
  • Den används för att visa, uppdatera och skapa nya data som affärspartner, försäljningsorder etc.
  • Data från enstaka applikationer eller affärstransaktioner är organiserade i uppdragsblock.
  • Första tilldelningsblocket visar rubriken eller huvuddetaljerna och annan data grupperas i olika tilldelningsblock enligt kravet.
  • Möjliga vyer i ett uppdragsblock:
    • Formvy
    • Tabellvy
    • Trädvy
  • Rubriken på översiktssidan visar titeln på det öppna objektet och dess beskrivning.
  • Rubriken består också av huvudknapparna som användaren kan utföra olika uppgifter på översiktssidan.
  • En annan komponent i sidhuvudet är historik-knapparna som användaren kan navigera fram och tillbaka inom arbetsområdet.
  • I likhet med sökresultatstabellen innehåller översiktssidan en personaliseringsknapp med vilken användare kan välja vilka tilldelningsblock som användaren kan se på sidan.
  • Ett tilldelningsblock kan som standard laddas i utökat eller lat läge. Detta hjälper till att förbättra applikationens prestanda.
  • Alla typer av vyer i tilldelningsblock, dvs formvy, tabellvy och trädvy kan innehålla inmatningsfält med F4-ingångshjälp eller rullgardinsinmatningshjälp.
  • Datumfält i vyerna visas med datumhjälp.
  • Inom formulärvyn kan vi gruppera data med hjälp av bildtexterna.
  • Enskilt tilldelningsblock kan också innehålla knappar i rubriken.
  • Tabellvy och trädvy kan innehålla rubriker som också kan ha knappar.
  • Det är också möjligt att ha knappar i den första kolumnen i en tabellvy.
  • Det är möjligt att ha hyperlänkar inom alla dessa typer av vyer.
  • Med hjälp av dessa hyperlänkar är det möjligt att navigera från en applikation eller affärstransaktion till en annan. Till exempel till såld till fest från en försäljningsorder.
  • Enligt kraven är det möjligt att ha tilldelningsblock för bilagor på översiktssidan.
  • I detta block är det möjligt att bifoga dokument eller webbadresser.
  • Det är möjligt att bifoga dokument från innehållshantering eller från den lokala hårddisken:
  • När du väl är bifogad kan du se dokumentegenskaperna, öppna den eller ta bort den.
  • Det finns också en region för felmeddelandena i rubrikområdet:

Personifiera

  • Det finns ett alternativ för personalisering av CRM Web UI.
  • Här är det möjligt att ställa in inställningar som är tillämpliga i alla applikationer för inloggad användare.
  • Här kan användaren också ändra applikationens hud.
  • I avsnittet "Anpassa mina data" kan användaren ställa in värden för inställningarna som datumformat.
  • I layoutavsnittet kan användaren ställa in applikationens hud.


Anpassningsalternativ

  • Det finns ett separat block för inställningar relaterade till Groupware-integrationen.
  • I detta block kan användaren upprätthålla nödvändiga inställningar för integrering av CRM med användarpostlåda för e-post- och kalendersidor.